2014年12月期第2四半期決算説明資料決算説明資料・補足資料 | 大塚商会

(1)

ピ0ビブビピ期

第ピ四半期ビ～ヘ

決算概要

代表締役社長大塚裕司

ピ0ビブ 8 ビ日

株式会社大塚商会

(2)

1 単位：百万

連結単体

金額計画比 ※ 増減率金額計画比 ※ 増減率

売ㄥ高 _332,411 _105.7% _+16.8% _308,840 _105.6% _+16.9%

営業利益 _24,286 _111.9% _+24.6% _22,011 _109.5% _+23.7%

経常利益 _24,796 _113.3% _+32.9% _22,632 _110.4% _+23.9%

純利益 _15,016 _116.6% _+34.2% _13,849 _112.9% _+20.9%

ピ0ビブビ～ヘ業績概況

台ピ0ビブブピ8日修正計画比

(3)

²

連結子会社概要

ｾｸﾒ

ﾄ

会社名事業容

社員数

名

ピ0ビブビ～ヘ

売上高百万

システムインテグレーション

㈱ＯＳＫパッケソフ開発販売 ₂₄₅ _3,734

㈱ルフム受託ソフ開発 _ERP コンサル事業 ₁₇₀ _1,039

㈱ッワルッワク関連製品販売技術サポ ₃₆₀ _34,587

サービス

サポート

㈱ルフクパソコン･周辺機器修理タ復旧サビ ₃₂₄ _2,284

㈱ルフッッワクムサビサポ全般 ₃₆₅ _3,815

その他 _大塚オ _サ _ビ _㈱ _{自動車整備} _板金 _{保険代理店業} ₂₃ ₂₅₅

(4)

3 332,411

284,623

266,392

24,286

19,486

16,891

24,796

18,656

17,394

9,930

15,016

11,189

0 100,000

200,000

300,000

400,000

ピ 0 ビピビ～ヘピ 0 ビフビ～ヘピ 0 ビブビ～ヘ

0 10,000

20,000

30,000

40,000

売ㄥ高営業利益

経常利益純利益

単位：百万

売ㄥ高ヷ利益状況

売ㄥ高

営業利益

経常利益

純利益

連結

(5)

単位：百万

連結単体

金額増減率金額増減率

売ㄥ高 _155,516 _+8.0% _144,777 _+7.5%

営業利益 _12,145 _+0.4% _11,268 _-0.9%

経常利益 _12,328 _+0.8% _11,487 _-0.6%

純利益 _7,507 _-2.8% _7,046 _-3.1%

ピ0ビブブ～ヘ業績概況

4

(6)

1,177 _1,315

1,309

1,354

1,506

1,292

1,439

1,406

1,768

1,555

0

200

400

600

800 1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

1Q 2Q 3Q 4Q

ピ 0 ビピビピ期ピ 0 ビフビピ期ピ 0 ビブビピ期

単位：億

売ㄥ高四半期推移

連結

5

(7)

4,367

7,318

10,169

7,224

9,627

5,221

12,225

6,431

12,468

12,328

0 2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

1Q 2Q 3Q 4Q

ピ 0 ビピビピ期ピ 0 ビフビピ期ピ 0 ビブビピ期

連結

単位：百万

経常利益四半期推移

6

(8)

7 333 336 ¹⁹⁰

112,956 _116,026 _122,216

153,102 ^168,260

210,004

0 100,000

200,000

300,000

400,000

ピ 0 ビピビ～ヘピ 0 ビフビ～ヘピ 0 ビブビ～ヘ

メント別売ㄥ高

連結

284,623

266,392

332,411

単位：百万

Ｉ事業事業そ他事業

(9)

⁸

55,488 56,461 ^59,140

56,027 ^58,182 ^61,435

17,223 ^18,578 ^21,896

166,368

130,918

116,930

0 100,000

200,000

300,000

400,000

ピ 0 ビピビ～ヘピ 0 ビフビ～ヘピ 0 ビブビ～ヘ

詳細メント別売ㄥ高

Ｉ関連商品ソフト等サプラ保守等

単体

264,141

245,668

308,840

単位：百万

(10)

9

345 273 ₂₆₀

-33 ^-21 -32

-50 _-64 -74

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350 営業ュパ F 投資ュパ F 務ュパ F

キャッュ･フロヸ

ピ0ビピビ～ヘピ0ビフビ～ヘピ0ビブビ～ヘ

連結

単位：億

(11)

¹⁰

151,941

134,395

121,873

9,661 9,368 9,702

47.8 48.4

47.5 3.3 3.1

0 3.8

40,000

80,000

120,000

160,000

ピ 0 ビピヘピ 0 ビフヘピ 0 ビブヘ

0

20

40

60

80 自己資利子債

自己資比率利子債比率

自己資利子債

連結

単位：百万単位：

(12)

11 26.99% 29.67% 43.34%

25.07% 29.77% 45.16%

24.23% 29.88% 45.89%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ピ0ビピビ～ヘ

ピ0ビフビ～ヘ

ピ0ビブビ～ヘ

ビ0億満ビ0～ビ00億満ビ00億以ㄥ

顧客企業商別売ㄥ構成

単体

台ビ0億満官公庁含

(13)

¹²

製業

ピブバベビ%

卸売業

ピ0バビ9%

建築業

9バブ8%

小売業

フバ8ヘ%

学校教育ヷ

官公庁

プバ0ビ%

サヸビ業

ピ8バプビ%

リヸヷ信

販ヷそ他

8バピブ%

顧客企業業種別売ㄥ構成

ピ0ビブビ～ヘ

単体

(14)

13 正社員職種別人員構成

2014

6 ^現在

連結

2,797 ^名

3,479 ^名

1,910 ^名

179 ^名

8,365 ^名

33.4%

41.6%

22.8%

2.1%

技術職

営業職

そ他

タッフ職

(15)

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0 ＳＩ関連商品受託ソフ等

サプライ保守等

単位：

2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

2011 2012 2013 2014

詳細メント別

売ㄥ高増減率四半期推移

単体

14 Ｉ関連商品 _12.8

ソフト等 _3.5

サプラ _-0.3

保守等 _4.2

(16)

15 重点戦略事業状況

＜売ㄥ高＞単位：百万

ピ0ビピ

ビ～ヘ

ピ0ビフ

ビ～ヘ

ピ0ビブビ～ヘピ0ビブブ～ヘ

金額金額増減率金額増減額増減率金額増減額増減率

たヸ _58,749 _61,373 _+4.5% _65,193 _+3,819 _+6.2% _30,246 _-71 _-0.2%

Ｉ _4,847 5,941 +22.6% 6,898 +956 +16.1% 3,650 -41 -1.1%

23,410 24,538 +4.8% 25,361 +823 +3.4% 12,812 -575 -4.3%

25,323 25,777 +1.8% 27,057 +1,280 +5.0% 12,628 -276 -2.1%

＜参考：販売数＞単位：

複写機 _17,733 _19,430 _+9.6% _20,583 _+1,153 _+5.9% _10,904 ₊₂₉ _+0.3%

ラヸ複写機 _15,008 17,044 +13.6% 18,372 +1,328 +7.8% 9,826 +161 +1.7%

サヸバ _19,794 _18,385 _-7.1% _20,959 +2,574 +14.0% 10,278 +1,104 +12.0%

パソコン 361,177 435,312 +20.5% 612,596 +177,284 +40.7% 225,321 +38,039 +20.3%

単体

(ODS: Otsuka Document Solutions OSM: Otsuka Security Management)

(17)

¹⁶

パソコンサヸバ販売数推移

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ｉ

特需

Y K対応

Windows

Windows XP

Windows Vista

Windows

Windows 3.1 ^{Windows 95}

Windows 98 Windows 2000 ^{Windows XP}

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ｉ

特需

Y K対応

Windows

Windows NT

Windows Server

Windows NT

Windows 2000

Windows Server 2003

単位：

(18)

17 たヸ次推移

単体

22,234

7,152

6,004

3,776

2,465

2,313

545 _3,302 9,619

19,885

33,036

46,369

1,408 1,128

4,218

4,555

25,212

16,766

11,335

3,245

2,552

0 20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

平ャ

たヸ

ヸそ

たヸ

プラ

Tャ年OSョョ

調ャSPｻｰﾋﾞｽ

個人向け通販

プラベヸトブランド

大手企業向け調ｻｰﾋﾞｽ

たヸ

タヸト！

たヸ以外

たヸ

ラン事務器様

提携

単位：百万

たヸㄥ期

59,062

71,088

82,493

89,192

92,990

100,980

たヸ

1,000 ^億 ^超え

107,934

65,193

117,381

122,367

(19)

¹⁸

＜客様＞

大塚商会お客様調達業務全般をサポします

大塚商会トヸタルサポヸト

情報テム室

サヸバルヸム

経理部

人事部

社長室

総務部

営業部

フサプラ通販

たヸ

ビ分0ヘプ分ブフビ口

調Ａサヸビ

たヸプラ

ビプベ社

大手企業様向けフサプラ通販

Ａたヸ

ピフ分ヘビビ口

個人向け通販

ヸそたヸ

フ0ベ分ピプブ会員

個人向け

商材

間接材

企業個人一般個人

企業

直接材

2014 6 ^現在

ビ～ヘ通過金額

ブベ9億

ビブバ8 増

(20)

19 サプライ＋契約保守売上高ックビ比率推移

トッ足算ビネ推移

単体

※ 年～年参考値

サプライ＋契約保守売上高億 ^ックビ ^比率

(21)

今後計画

(22)

21 基方針中期計画

＜基方針＞

ヷミッョンテヸトメント具現

客様共成長

＜中期計画＞

ヷ人員計画基的横い

ヷ増収ヷ増益業容拡大図

営業利益率ヷ経常利益率ベ目指

ヷ客様情報活用需要開拓

ヷ人物金効率活用モ生産性向ㄥ

(23)

ピ0ビブ市場ㅖ測

ヷ気回復企業投資マンド向ㄥ

ヷ企業Ｉ活用ニヸ省エネニヸ底堅い

ヷ客様ビネ増大生産性向ㄥニヸ

ヷ買い換え更新需要

ㄥ期 Windows XP 買い換え需要

そ後 Windows S度rv度r ピ00フサポヸト終了

ヷモバルタブレット端市場拡大

ヷ消費税増税向けた駆け込需要

ヷ高い需要そ後若減需要堅調

22 ピ0ビブピフ日決算説明資料再掲

ピ0ビブピフ日決算説明資料再掲

(24)

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0 1 ^月 2 ^月 3 ^月 4 ^月 5 ^月 6 ^月 7 ^月 8 ^月 9 ^月 10 ^月 11 ^月 12 ^月 1 ^月 2 ^月 3 ^月 4 ^月 5 ^月 6 ^月

単位：

2013 2014

23 コピヸ用紙ビ日当た出荷トン数

増減率次推移

コピヸ用紙ビ日当た出荷トン数

増減率次推移

(25)

²⁴

0

500 1,000

1,500

2,000

ピ 0 ビフフ Q ピ 0 ビフブ Q ピ 0 ビブビ Q ピ 0 ビブピ Q

50

75

100

125 ラン数伸長率

ライセン数伸長率

フ次元Ａソフトラン数推移

(26)

フ一番知い会社

多様扱い商材活客様目線提案

客様関係太く強く

客様目線信頼応え

総合力フ元気

ヷトッビネ系商材やサヸビ含た

～特需確実対応

ヷ客様引品目拡大

ヷ客様繁忙捉え生産性向ㄥ向けた提案

ヷWindows S度rv度r ピ00フサポヸト終了向けた更新提案

25 ピ0ビブ方針施策

ピ0ビブ方針施策

ピ0ビブピフ日決算説明資料再掲

(27)

東日物流ンタヸ８中旬稼働ㅖ定

ヷＩ関連商材全国的ハブ機能強たヸ物流拡充

ヷ延床面積約プ0分000 米最新物流テム装備

出荷能力大幅向ㄥ

ヷ約ヘ分000個間約ブ9万普Wh

ュOピ換算約ビ90トン削減効果旧京浜島物流ンタヸ比

26

(28)

当社節電対策領域

マン警報 アー、ー通知

マン監視装置

エコ.WebⅣ

基本料⾦を抑える

マン監視装置

電⼒量料⾦を削減する

照明 A機器

LAN

照明系統コンセント空調系統

CTセンサー G-Pilot

ルータ

分電盤

PLC 電源コントローラ

多回路モニター

電⼒の⾒える化 電⼒線

LED照明

新ノー Cへの入れえ ^省エ ^複合機 ^利用

対策製品個別機器の⾒える化

プグワイ

マーコンン

全体の⾒える化ＢＥＭＳ

27 タセンタ活用

(29)

電力見え成功事例集

成功事例集充実ピ0ビブ版

28

(30)

Ｉｖヘ表

29 Ｉｖヘ及ヷ高献推進協議会表

(31)

ヸパヸツ

リユヸ Pュ寄贈ヷ支援プロラム

30 大塚商会社会的役割

ヷビプ0ヘタヸル東京ドヸムフピ個土地ユヸリビベ万植樹

ヷピ0ビベプ00ヘタヸル拡大ㅖ定中央区約半

ブラルサンパウロピ分ヘプ0キロ

赤直ㄦマパ植林

たく贈物

全国各地年PO団体寄贈

植付直後：ピ0ビビビピピ8日ビ後：ピ0ビピビピピベ日ピ後：ピ0ビフビピピ9日

(32)

株式割実施

ヷ個人投資家皆様声応え

高く買えい

ＩＡ対象い

ヷ株式流動性高投資家層拡大

31 割比率：

ベビ日効力発生日株式割

(33)

³²

515,771

564,595 ^600,000

28,251

33,901 ^37,000

29,079

33,505

37,500

20,271 ^21,980

16,277

0 200,000

400,000

600,000

ピ 0 ビピビピ期ピ 0 ビフビピ期ピ 0 ビブビピ期

0 15,000

30,000

45,000

売ㄥ高営業利益

経常利益当期純利益

単位：百万

売ㄥ高ヷ利益計画

計画

売ㄥ高

営業利益

経常利益

当期純利益

連結

台ピ0ビブブピ8日修正計画

(34)

33 658 360

632 241,170

231,868

225,298

358,470

332,067

289,840

0 200,000

400,000

600,000

ピ 0 ビピビピ期ピ 0 ビフビピ期ピ 0 ビブビピ期

単位：百万

メント別売ㄥ高計画

連結

564,595

515,771

600,000

Ｉ ^そ ^他

台ピ0ビブブピ8日修正計画

(35)

社会

従業員

お客様

株主様

取引先様

(36)

35 ．資料ピ0ビブビピ期第ピ四半期業績及び今後経営戦略関情報

2014年12月期 第2四半期決算説明資料 決算説明資料・補足資料 | 大塚商会

ピ0ビブ ビピ 期

第ピ四半期 ビ～ヘ

決算概要

代表 締役社長 大塚裕司

ピ0ビブ 8 ビ日

株式会社 大塚商会

1

単位：百万

連 結 単 体

金 額 計画比 ※ 増減率 金 額 計画比 ※ 増減率

売 ㄥ 高 332,411 105.7% +16.8% 308,840 105.6% +16.9%

営 業 利 益 24,286 111.9% +24.6% 22,011 109.5% +23.7%

経 常 利 益 24,796 113.3% +32.9% 22,632 110.4% +23.9%

純 利 益 15,016 116.6% +34.2% 13,849 112.9% +20.9%

ピ0ビブ ビ～ヘ 業績 概況

台ピ0ビブ ブ ピ8日修正計画比

2

連結子会社 概要

ｾｸ ﾒ

ﾄ

会 社 名 事 業 容

社員数

名

ピ0ビブ ビ～ヘ

売上高 百万

シ ス テ ム イ ン テ グ レ ーシ ョ ン

㈱ＯＳＫ パッケ ソフ 開発 販売 245 3,734

㈱ ルフ ム 受託ソフ 開発 ERP コンサル事業 170 1,039

㈱ ッ ワ ル ッ ワ ク関連製品 販売 技術サポ 360 34,587

サ ー ビ ス

サ ポ ート

㈱ ルフ ク パソコン･周辺機器 修理 タ復旧サ ビ 324 2,284

㈱ ルフ ッ ッ ワ ク ム サ ビ サポ 全般 365 3,815

そ の 他 大塚オ サ ビ ㈱ 自動車整備 板金 保険代理店業 23 255

3

332,411

284,623

266,392

24,286

19,486

16,891

24,796

18,656

17,394

9,930

15,016

11,189

0

100,000

200,000

300,000

400,000

ピ 0 ビ ピ ビ ～ ヘ ピ 0 ビ フ ビ ～ ヘ ピ 0 ビ ブ ビ ～ ヘ

0

10,000

20,000

30,000

40,000

売 ㄥ 高 営 業 利 益

経 常 利 益 純 利 益

単位：百万

売ㄥ高ヷ利益 状況

売ㄥ高

営業利益

経常利益

純利益

連結

単位：百万

連 結 単 体

金 額 増減率 金 額 増減率

売 ㄥ 高 155,516 +8.0% 144,777 +7.5%

営 業 利 益 12,145 +0.4% 11,268 -0.9%

経 常 利 益 12,328 +0.8% 11,487 -0.6%

純 利 益 7,507 -2.8% 7,046 -3.1%

ピ0ビブ ブ～ヘ 業績 概況

4

1,177 1,315

1,309

1,354

2014年12月期第2四半期決算説明資料決算説明資料・補足資料 | 大塚商会

ピ0ビブビピ期

第ピ四半期ビ～ヘ

代表締役社長大塚裕司

株式会社大塚商会

連結単体

金額計画比 ※ 増減率金額計画比 ※ 増減率

売ㄥ高 _332,411 _105.7% _+16.8% _308,840 _105.6% _+16.9%

営業利益 _24,286 _111.9% _+24.6% _22,011 _109.5% _+23.7%

経常利益 _24,796 _113.3% _+32.9% _22,632 _110.4% _+23.9%

純利益 _15,016 _116.6% _+34.2% _13,849 _112.9% _+20.9%

ピ0ビブビ～ヘ業績概況

台ピ0ビブブピ8日修正計画比

²

連結子会社概要

ｾｸﾒ

会社名事業容

ピ0ビブビ～ヘ

売上高百万

システムインテグレーション

㈱ＯＳＫパッケソフ開発販売 ₂₄₅ _3,734

㈱ルフム受託ソフ開発 _ERP コンサル事業 ₁₇₀ _1,039

㈱ッワルッワク関連製品販売技術サポ ₃₆₀ _34,587

サービス

サポート

㈱ルフクパソコン･周辺機器修理タ復旧サビ ₃₂₄ _2,284

㈱ルフッッワクムサビサポ全般 ₃₆₅ _3,815

その他 _大塚オ _サ _ビ _㈱ _{自動車整備} _板金 _{保険代理店業} ₂₃ ₂₅₅

ピ 0 ビピビ～ヘピ 0 ビフビ～ヘピ 0 ビブビ～ヘ

売ㄥ高営業利益

経常利益純利益

売ㄥ高ヷ利益状況

連結単体

金額増減率金額増減率

売ㄥ高 _155,516 _+8.0% _144,777 _+7.5%

営業利益 _12,145 _+0.4% _11,268 _-0.9%

経常利益 _12,328 _+0.8% _11,487 _-0.6%

純利益 _7,507 _-2.8% _7,046 _-3.1%

ピ0ビブブ～ヘ業績概況

1,177 _1,315

ピ 0 ビピビピ期ピ 0 ビフビピ期ピ 0 ビブビピ期

売ㄥ高四半期推移

ピ 0 ビピビピ期ピ 0 ビフビピ期ピ 0 ビブビピ期

経常利益四半期推移

333 336 ¹⁹⁰

112,956 _116,026 _122,216

153,102 ^168,260

ピ 0 ビピビ～ヘピ 0 ビフビ～ヘピ 0 ビブビ～ヘ

Ｉ事業事業そ他事業

⁸

55,488 56,461 ^59,140

56,027 ^58,182 ^61,435

17,223 ^18,578 ^21,896